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Game Blockchain mới nhất:刚创下转化效率世界第一的隆基,为何带崩了整个光伏板块?

admin2022-12-235game bài tiến lên

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冬至日,果然很冷。

今天(12月22日),在上个月刚刚创下电池转化效率世界第一的“光伏茅”——隆基绿能,股价跳水,创下近8个月来的新低,并且以一己之力,带崩了整个光伏设备板块。

12月21日,中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示,本周硅片价格下跌明显,M10 单晶硅片(182 mm /150μm)价格周环比跌幅为20%。市场认为这是隆基绿能市场波动的主要原因。

对此,隆基在投资者互动平台中表示,光伏行业的本质驱动因素是度电成本的不断降低。硅料价格下降从行业来看,有利于刺激下游装机需求快速增加,推动行业健康发展,另一方面,若硅料价格向硅片端传递,公司可通过提升硅片的自用量,降低电池环节的成本,伴随行业下游需求的提升进一步推动组件端利润的提高。这个说法,符合行业带着大哥的站位,但从逻辑上仿佛又不是这样,因为,是硅片跌价在先。

01硅片过剩,殃及池鱼

早在上个月,赶碳号就撰文《危险!光伏行业将迎来全面产能过剩?!》。我们认为,硅片产能率先过剩,也会率先下跌。另外,硅料在未来一段时间,仍将处于供需紧平衡状态,会出现小幅下跌,但短期内的跌幅相对有限。

针对硅片的上游硅料,最近市场中有一些硅料“塌方论”。可能是在拥硅为王的2021年和2022年,天下苦硅料久矣,这种论点颇能迎合一些市场心态。拐点大概率出现了,但拐到什么程度,赶碳号认为,仍不宜过度乐观。当然,没有人能够真正预言未来。情绪只能决定股价波动,只有供需才能决定价格。

上周,PV InfoLink表示,多晶硅在买家和卖家之间仍处于僵持状态,没有显示出任何决心的迹象,价格谈判继续拖延。硅料制造商正完成交付以前的订单,很少有未履行的订单。PV InfoLink最近还宣称,将根据订单交付价格和从上一周的星期四到本星期三签署的新订单,于12月21日(今天)晚间发布多晶硅现货价格。关于硅料价格走势,赶碳号近期会专门分析,在此不赘述。

本质上,硅片产能,率先出现了过剩。

最近,赶碳号花了相当长的时间,梳理了一个图表。梳理完,有些难以置信。四大环节,压力最大的,反而不是一直说赚不到钱的组件,而是硅片。2022年底,也就是现在,硅片的产能将达到惊人的700GGW以上,产量也将突破320GW。这个量,无论对于上游的硅料,还是下游供不应求的电池片,硅片都已经提前出现了过剩了。

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光伏产业四大环节产能产量统计;来源:赶碳号综合各方数据

02频繁股权质押的控股股东,可能又要补充质押物了

硅片价格波动带来的影响 ,不只是投资者的荷包。

12月15日,公司公告,控股股东李振国在12月13日将其原质押给山东省国际信托股份有限公司的37,800,000 股无限售流通股,办理了解除质押手续(原质押数量为27,000,000股,公司2021年度资本公积转增股本方案实施后质押数量增加至 37,800,000 股)。

控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安累计质押情况;来源:公司公告

最近一周,隆基绿能又跌去近10%,这下估计李振国又要补充质押物了。不过,李振国目前的股权质押比例并不高,仅占其所持股比8.53%。

控股股东的股权质押,在长期以来,一直伴随着隆基。这是一种市场化融资手段,无可厚非,虽然在绝大多数情况下,与上市公司的业务发展没有任何关系。而且,多数质权人为信托,融资成本也不会太低。

根据天眼查统计,自2014年以来,隆基绿能已发生过不少于58次股权质押,其中发生于李振国及李喜燕(李振国妻子)的股权质押有48次之多,另有10次为李振国李喜燕的一致行动人、前不久因涉嫌内幕交易被调查的李春安。

回顾李振国过往历次股权质押,比例最高的一次发生于2014年5月,质押给国信证券,占所持股份比例为28.88%,用于办理股票回购交易业务。李喜燕亦曾在2014年8月将所持股份100%质押给民生银行西安分行。

12月8日,李振国最近一次5500万股的质权人亦是国信证券。公司公告,李振国质押融资资金用途为“个人资金周转”。若以12月22日隆基绿能的最新收盘价计算,李振国目前质押股票总市值为37亿左右,如果按70%的融资比例,或能融到26亿。行业普遍认为,李振国个人其实一向简朴,不事奢靡。不知,融到手这20多个亿,将用于哪些方面的投资,这就不得而知了。

       原文标题 : 刚创下转化效率世界第一的隆基,为何带崩了整个光伏板块?

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